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-12-24-上证早知道-（星期四）

两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期浮法玻璃价格连创历史新高、明年供需仍将紧平衡终端需求火爆叠加供给受限、碳酸锂价格持续上涨金博股份将向隆基股份供货、京运通签单晶硅合同○两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期------21日，中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。中金公司分析师尹会伟认为，航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加，未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望年，需求端看，装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间；供给端看，以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行，看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。中航光电（）+3.25%的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业，受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性；光威复材（）+4.10%是我国航空航天碳纤维主力供应商，具备轻量化优势，受益于装备升级换代；宏达电子（）+2.39%第三季度净利润同比增长%，受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。○银保监会22日召开党委扩大会议，提出加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，保持宏观杠杆率基本稳定，前瞻应对不良资产反弹。○上交所副总经理董国群23日表示，将支持和鼓励更多“硬科技”企业和具备较强科技创新能力的企业发行上市，继续鼓励上市公司引入优质资产。○北向资金23日净买入43.39亿元。京东方A、贵州茅台分别获净买入6.9亿、4.47亿元，上汽集团、三一重工、宁德时代获净买入逾3亿元。○明年1月1日起，我国将对第二批抗癌药和罕见病药品原料等实行零关税，降低木材和纸制品、非合金镍等商品的进口暂定税率，适度降低棉花滑准税。○工信部22日组织中国电信、中国移动、中国联通召开5G频率使用座谈会，向其颁发为期十年的5G中低频段频率使用许可证。○浮法玻璃价格连创历史新高、明年供需仍将紧平衡------隆众资讯数据显示，截至23日，华南市场浮法玻璃价格接近元/吨，其他地区均超过元/吨，12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低，下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛，且存在一定冬储需求。日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》仍然限制扩大玻璃产能，但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算，明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃，浮法玻璃价格仍将维持高位。旗滨集团（）+3.02%是浮法玻璃行业龙头，拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条t/d光伏玻璃产线；南玻Ａ（）+4.08%的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升，有4条t/d光伏玻璃产线在建；金晶科技（）+3.60%在超白玻璃领域首屈一指，光伏玻璃新产能贴近隆基。○终端需求火爆叠加供给受限、碳酸锂价格持续上涨------据上海有色网数据，23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨，较前一日上涨元/吨；工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨，较前一日上涨元/吨。从10月起，正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量，价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加，其中三元材料需求增加11%。太平洋证券杨坤河指出，碳酸锂货源供应持续紧张。需求端，新能源汽车销售强劲，三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升，国内大厂订单饱和。据其测算，本周碳酸锂平均毛利增至元/吨，而上周仅有元/吨。赣锋锂业（）+4.58%阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于年投产，总产量有望达到10万吨；盛新锂能（）-0.83%子公司致远锂业4万吨产能即将投产。○金博股份与隆基股份签署长期协议------金博股份（）+14.64%与隆基股份达成合作意向，自合同签字盖章后至年12月，隆基股份方面向公司采购埚帮、热屏、保温筒、热屏连接环、螺栓等拉晶热场碳/碳产品。预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。○京运通子公司签订单晶硅片供货合同------京运通（）+3.46%子公司乌海市京运通新材料科技、无锡京运通科技与包头晶澳、江苏新潮签订合同，对方拟于年1月至年12月分别向上述子公司采购万片、万单晶硅片或单晶硅棒。预计销售金额总计约78.36亿元（含税）。○天合光能拟投建大硅片高效光伏电池项目------天合光能（）+4.22%拟在盐城经济开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目，主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8.5GW，项目固定资产投资总额约30亿元。○许继电气控股股东正筹划战略重组------许继电气（）+2.65%接控股股东许继集团通知，许继集团正在筹划与中国西电集团进行战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。○阿尔特成为宝能汽车供货商------阿尔特（）+1.20%子公司四川阿尔特新能源与宝能汽车签署新产品开发协议，约定四川阿尔特新能源为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商，并授权四川阿尔特新能源进行量产所需的所有必要准备工作。○兔宝宝等拟回购股份------兔宝宝（）-1.48%拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过10元/股。苏州科达（）-1.67%拟回购股份万至0万元，回购价格不超过12.19元/股。○华灿光电全年业绩扭亏为盈------华灿光电（）+2.88%预计实现净利润万至万元，同比扭亏为盈。受益于公司战略转型调整，Mini芯片、高端背光、高光效等产品的占比有所提升，结构调整成效显著，产品毛利率和净利润有明显提升。○三机构席位买入创世纪------23日的交易公开信息显示，创世纪（83）+18.03%获三机构席位合计买入1.38亿元，占全天成交额的11.92%，另有一机构席位净卖出万元。创世纪22日晚间公告，国家制造业基金拟以5亿元入股公司控股子公司深圳创世纪。国元证券分析认为，国家制造业基金进驻是对公司数控机床业务实力的认可，有助于公司后续开展融资、客户拓展和多元化投资并购。○一只新股24日申购------华安鑫创（）发行价38.05元，市盈率36.58倍，申购上限2万股，主营产品汽车智能座舱电子系统。

四季度味精价格实现15连涨、行业景气望逐渐上行联合利华联合汉堡王进军中国人造肉市场、看好市场长期消费潜力美畅股份：公司是隆基股份硅片切割金刚石线第一供应商中钢国际：中成碳提供碳交易服务、碳资产管理等服务四季度味精价格实现15连涨、行业景气望逐渐上行------据卓创资讯数据，四季度以来国内味精价格迎来涨价潮，继21日梅花上涨50元后，22日阜丰集团大包装味精报价继续上调50元/吨。截止到12月22日，四季度味精企业调价次数高达15次，其中梅花调价15次，阜丰调价12次，伊品生物调价8次。截止到12月22日，国内大包装40目味精主流成交价格在-元/吨，较三季度末上涨12.1%。而梅花生物12月中旬在公司互动平台也表示，味精价格较年内低点已上涨30%，且仍呈现上涨趋势。据卓创资讯了解，现阶段上游企业主观心态相对积极，转嫁成本意向一致，味精价格在春节前高位的可能性较大，主要是原料高位带来的推动作用。机构分析认为，玉米的成本支撑作用不减，国内外食饮消费有望持续复苏，带动味精价格持续上行。随着餐饮及食品加工业的发展，味精使用场景更加多元化，如鸡精需添加比例超35%，鸡粉需添加比例超10%。同时，味精出口需求有望加速，我国味精出口需求占比超20%，是主要的味精出口国。目前味精反倾销时间已过，海外味精产能基本完成转移。另外，味精在下游产品中成本占比较低，随着疫情边际影响减弱，内外需稳步复苏，味精价格上涨存在超预期的可能。味精行业景气逐渐上行，企业盈利将逐渐修复。中粮科技（）+1.33%公司主营业务为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、味精等产品及其副产品的生产与销售，拥有味精产能约10万吨。莲花健康（）+2.82%公司中小包装味精在终端市场居于主导地位。联合利华联合汉堡王进军中国人造肉市场、看好市场长期消费潜力------据媒体报道，联合利华23日表示，已将其与汉堡王在人造肉产品上的合作从欧洲扩大到拉美、加勒比地区和中国市场。联合利华表示，新的植物基“皇堡”将在北京、上海、深圳和杭州的家汉堡王餐厅销售，并计划明年二季度在全国推广。年以来，各大企业纷纷布局人造肉市场，植物肉产品已经逐渐开始进入中国主流餐饮及零售渠道。此前，BeyondMeat、雀巢、星巴克、肯德基、星期零等国内外企业不断在中国试水人造肉市场。伴随行业巨头纷纷入局人造肉行业，使得消费者更易接触植物肉，逐步培育消费者，增加购买意愿，植物肉的认知深度也将会随着巨头宣传迅速提升，提升渗透度，在消费者复购意愿较强的加码下，行业有望迎来快速增长。OECD数据显示，年中国肉类消费量已达到万吨、同比增长24.4%，未来肉类消费量还会进一步增加，不断扩大的肉类供给缺口可由人造肉填补，未来前景看好。双塔食品（）+1.76%为美国人造肉龙头BeyondMeat供货豌豆蛋白原料，公司推出了植物肉终端产品。东宝生物（）+0.46%人造肉的结构研究已基本成熟，下一步进行小批量试产、办理相关证件的相关工作，人造肉市场、渠道、品牌等相关工作已经启动。美畅股份：公司是隆基股份硅片切割金刚石线第一供应商------美畅股份（）+5.99%公司主要产品为用于光伏单晶硅片切割环节的电镀金刚石线。年，公司在国内和全球的市场份额分别达到47.31%、37.85%，市场占有率居于首位，是大部分主要晶体硅片生产企业的重要供应商，客户包括隆基股份、保利协鑫、晶科能源等。其中，隆基股份为公司第一大客户，年对隆基股份及其关联方的销售收入占公司营业收入的47.28%。年下半年开始大批量进行晶硅片切割工艺的转换升级，金刚石线的市场需求爆发式增长，全市场的金刚石线出现供不应求的局面。公司在产品质量、性能稳定性、出片率、良品率及价格等方面有综合优势，成为隆基股份金刚石线的第一供应商。隆基股份作为单晶硅片领域全球龙头，产能持续快速扩张，前三季度公司硅片出货量达67亿片，同比增幅45%。公司深度绑定隆基股份，有望实现快速成长。中钢国际：中成碳提供碳交易服务、碳资产管理等服务------中钢国际（）+2.70%全资子公司发起成立的中成碳资产管理（北京）有限公司是一家节能低碳业务服务商，致力于为客户提供系统的节能低碳发展规划和环境资产管控方案。核心业务包括碳交易服务、碳资产管理、节能减排降碳咨询服务、绿色发展基金等。公司具备遍布全国的碳交易市场网络、深厚的行业客户资源与资金运作优势，为客户提供碳排放配额及CCER交易、碳资产托管服务、碳交易经纪服务等全流程的碳市场交易服务。碳资产管理业务包括控排企业碳资产管理、减排项目碳资产管理、碳金融及衍生品服务等。韩正：加快出台海南离岛免税购物新政策，进一步推进部分进口商品“零关税”。国务院关税税则委员会：将对第二批抗癌药和罕见病药品原料等实行零关税。工信部向三大运营商颁发为期十年的5G中低频段频率使用许可证。商务部：针对外贸运价大涨、一柜难求、汇率升值等问题，将制定一系列解决政策。住建部、体育总局：到年新建居住社区内至少配建一片非标准足球场地设施。乘联会：12月前三周乘用车零售日均5.4万辆，同比增长25%。银保监会：完善现代金融监管体系，强化反垄断和防止资本无序扩张重。上交所：支持和鼓励更多“硬科技”企业和具备较强科技创新能力的企业发行上市。天合光能（）+4.22%拟投资30亿元建设大硅片高效光伏电池项目。金博股份（）+14.64%与隆基股份（）+4.89%签署碳基复合材料产品长期供应框架协议，未来三年预估协议总金额约为16亿元。凯利泰（）+2.91%无菌骨水泥推进器注册证获批。中国电建（）+0.26%中标亿元重大工程。维力医疗（）+0.23%子公司3项产品获二类医疗器械注册证。江淮汽车（）-0.08%年度计划产销各类整车及底盘约50万辆。联泓新科（）+0.66%首发上市募投项目OCC项目近日成功投产。吉电股份（）+4.62%与国家电投集团氢能科技发展有限公司签订战略合作框架协议。京运通（）+3.46%子公司签订逾78亿元销售框架合同。过去十年最后6个交易日上涨居多------Wind数据统计显示，过去十年，年末最后6个交易日A股同期上涨居多，但呈现着结构性分化的特征。其中代表大盘股的上证50指数上涨概率达六成，平均涨幅为1.48%。代表小市值个股的中证指数上涨概率仅为四成，平均涨幅为0.05%。具体来看：上证综指方面，过去十年有6年录得上涨，其中年涨幅最高，达6.66%。仅年和年跌幅超过1%。深证成指方面，过去十年有5年录得上涨，其中年涨幅最高，达5.29%。年跌幅最高，达-2.64%。创业板指方面，过去十年仅在年、年和年实现上涨，其余7年全部下跌，其中年涨幅最高，达6.85%，年跌幅最大，达-3.75%。行业涨幅方面，房地产、金融、材料行业位居前三，过去十年的最后6个交易日平均上涨2.08%、1.65%、1.27%。上涨概率均为60%。资金流入汽车整车等板块------周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.76%报.32点，深成指涨0.96%报.02点，创业板指涨1.11%报.97点。两市共计成交亿元，较上一交易日减少亿元。盘面上，HIT电池、转基因、汽车整车、国防军工等板块涨幅居前；注册制次新股、造纸、医疗器械服务等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：东方日升获2游资买入，买入净额为1.52亿元；创世纪获3机构和1游资买入，买入净额为1.65亿元；郑州煤电获1游资买入，买入净额为.75万元；博迁新材获1游资买入，买入净额为.19万元；青青稞酒获1游资买入，买入净额为.65万元。

＞全套国产芯片氮化镓快充问世、明年或掀普及热潮＞首个旋式铸造单晶炉研制成功、大幅降低光电成本＞白电零售量价齐回暖、行业底部复苏趋势逐步明朗＞多头资金集中增仓、豆粕期货跟随美豆现强劲上涨全套国产芯片氮化镓快充问世、明年或掀普及热潮----------从供应链获悉，国产氮化镓快充研发近期取得重大突破，三大核心芯片实现自主可控，性能达到国际先进水准。东莞市瑞亨电子科技有限公司近日成功量产了一款65W氮化镓快充充电器，除了1A1C双口以及折叠插脚等常规的配置外，这也是业界首款基于国产氮化镓控制芯片、国产氮化镓功率器件、以及国产快充协议芯片开发并正式量产的产品。据了解，在氮化镓快充产品的设计中，主要需要用到三颗核心芯片，分别氮化镓控制器、氮化镓功率器件以及快充协议控制器。氮化镓功率器件以及快充协议芯片均已陆续实现了国产化；而相比之下，氮化镓控制芯片的研发就成了国产半导体厂商的薄弱的环节，氮化镓控制器主要依赖进口，主动权也一直掌握在进口品牌手中。氮化镓快充三大核心芯片实现全面国产，一方面是在当前中美贸易摩擦的大背景下，避免关键技术被掐脖子；另一方面，国产半导体厂商可充分发挥本土企业的优势，进一步降低氮化镓快充的成本，并推动高密度快充电源的普及。在未来的市场争夺战中，全国产的氮化镓快充方案也将成为颇具实力的选手。点评：氮化镓是下一代半导体材料，其运行速度比旧式传统硅（Si）技术加快了二十倍，并且能够实现高出三倍的功率，用于尖端快速充电器产品时，可实现远远超过现有产品的性能，在尺寸相同的情况下，输出功率提高了三倍。统计数据显示，目前已有数十家主流电源厂商开辟了氮化镓快充产品线，推出的氮化镓快充新品多达数百款。华为、小米、OPPO、魅族、三星、中兴、努比亚、魅族、realme、戴尔、联想等多家知名手机/笔电品牌也先后入局。业内表示，明年可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。海特高新（00）+2.36%可代工氮化镓PD芯片，公司已掌握5G宏基站的射频氮化镓代工工艺技术；京泉华（）+0.86%氮化镓技术产品PD65W快充电源适配器已经开始批量生产；富满电子（）+1.21%在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域，公司目前有可搭配GaN的中高功率主控芯片、PD协议芯片等产品。首个旋式铸造单晶炉研制成功、大幅降低光电成本----------近日世界首个旋式铸造单晶炉在赛维研制成功。该旋式铸造单晶炉由陈仙辉院士团队和赛维技术团队合作研制，由多晶硅铸锭炉改造而成，单炉硅锭重量可达kg。经测算，相比传统直拉单晶工艺，旋式铸造单晶炉制造的单晶成本大幅降低20%；同时，可以改造、升级多晶硅企业现有的多晶硅铸锭炉，盘活多晶硅铸锭设备资产，具有巨大的经济效益。业内专家分析认为，旋式铸造单晶炉一改直拉单晶传统工艺，是一项单晶制造行业颠覆性技术革新。铸造单晶技术比传统直拉单晶更适合HIT高效电池，且成本大幅降低。一经推广开来，也将大幅降低单晶制造乃至光伏发电成本，对光伏高质量发展和光伏发电的普及应用都具有里程碑式的推动意义。同时，基于该旋式铸造单晶炉是由多晶硅铸锭炉改造而成，一旦全国多晶硅企业现有的五千多台多晶硅铸锭改造、升级为旋式铸造单晶炉，将盘活超过多亿元的多晶企业铸锭炉设备，极具经济价值。精功科技（）+5.46%具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上；晶盛机电（）+4.20%是国内市场份额最大，技术领先的晶体生长设备厂家，公司已经研发了第三代半导体材料SiC单晶炉并实现销售。美国研发新纳米材料、可高效从醇中提取氢气----------据外媒报道，美国劳伦斯伯克利国家实验室的一组研究人员设计并合成了一种高效的材料，可以加速从醇中提取氢。该材料是一种催化剂，由固定在2D基底上的微小镍金属簇构成。该研究小组发现，此种催化剂可以高效地加速从液体化学载体中移除氢原子的反应，而且该材料非常坚固，由储量丰富的金属，而不是由现有的贵金属制成，将能够有助于使氢成为各种应用的能源。上述技术有助于推动氢燃料行业加速发展。美锦能源（）+3.95%主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，公司在氢能产业链广泛布局，正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。雪人股份（）+1.54%依托先进的压缩机技术，氢能源技术和产品覆盖燃料电池空压机、氢气循环泵、水电解制氢设备、加氢站建设与成套设备、氢燃料电池电堆以及氢储能等领域。白电零售量价回暖、行业底部复苏趋势逐步明朗----------据奥维云网的线上监测数据，双12促销期间，白电销售数据好于预期，其中，冰箱零售量同比增长34.1%，零售额同比增长46.8%；洗衣机线上整体零售量同比增长13.8%，零售额同比增长25.2%；冷柜零售量同比增长30.0%，零售额同比增长33.9%；空调受去年同期大力度促销基数较高影响，今年线上数据有所下滑，如果剔除高基数影响，空调需求保持温和回暖态势。价格方面，白电价格均实现了上涨。其中，冰箱线上均价元，同比上涨9.5%；洗衣机线上均价元，同比上涨10%；冷柜线上均价元，同比上涨3.0%；空调线上均价元，同比上涨18.7%。值得注意得是，线上市场白电高端产品销售额占比提升显著。考虑到海外疫情利好家电出口，未来2-3个季度行业量价底部复苏的趋势明朗。此外，在上游价格上行背景下，成本转移能力更强的龙头利润复苏的确定性更高，标的可