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—1—公募私募抢购"涪陵榨菜"

涪陵榨菜披露的定增报告书显示，本次发行最终价格为33.58元/股，锁定期6个月。发行数量为.27万股，募集资金总额33亿元。其中景顺长城基金获配5亿元，易方达基金获配1.82亿元，上海景林资产管理有限公司旗下基金合计获配4亿元。高盛这家外资机构，获配1.12亿元

定增发行价格是33.58元（对应年估值是30倍PE)，目前公司股价是39.20元（对应年估值是35倍PE)；折价14%。看看我等小散户能否等到33.58的价格。

涪陵榨菜近几年比较稳定的业绩和股价表现，涪陵榨菜曾被投资者称为“榨菜中的茅台”，简称“榨菜茅”。

朱少醒管理的富国天惠一季报持股万股，新晋成为公司第四大股东，持股市值约为3.78亿元。

张坤管理的易方达中小盘一季报持股万股，新晋成为公司第六大股东，持股市值约为3.15亿元。

今年年初新发的基金景顺长城成长龙头也迅速买入，目前持有万股，市值约2.12亿元

①涪陵榨菜手里5，6十亿现金，基本没有负债。超级品牌，赛道没有像样竞争对手。原料实际上垄断。

②榨菜长期具有一定提价权。以年年报来看公司榨菜销售量13.56万吨带来营业收入19.75亿，净利润应该在7亿左右，平均吨价元。假设新产能未来20万吨投产预计可以带来30亿营业收入，这还是以目前这个出厂价按照过去10年榨菜提价历史来看那么预计带来收入远远高于30亿，那么净利润预计11亿其实这笔投资对于低投入高回报的生意来说长期看是非常不错的选择

③相对于榨菜城这个项目，多出来这笔33亿的资金，可以去并购项目。假设公司要进入到另一个细分行业，比如说就是开味辣酱，比做泡菜、萝卜干、海带丝这些都靠谱。毕竟这门生意属于低投入高回报

④乌江榨菜作为龙头企业可以不断培育新的消费场景，比如餐饮渠道是个很大的市场、乌江榨菜要利用开胃菜方便快捷的医院、学校、飞机餐、军队等等这些重要消费地。把这些事情做好了那么未来量价齐升是早晚的事情。这些事情目前来看公司正在做长期来看我认为涪陵榨菜亿市值应该是可以预期的

①仔细看增发公告，接近30家机构，出价从40元到33元不等。有大约10亿资金因为出价低没有竞标成功。中间居然有三家养老金机构。大家知道中国养老金投资都是非常谨慎的，居然也在35附近出价寻求配售。说明机构对涪陵榨菜后面预期还是很不错。这些机构都是长线投资，对于股价有很强稳定性。

②参与定增的名单确实够豪华，侧面也说明现在榨菜这个价格比较保险了，这些基金不可能只想赚十几个点吧？所有相对于现在价位来说未来可期。但不表示定增就一定会涨。

⑤榨菜长期具有一定提价权。食品跟着通货膨胀而自然涨价是天经地义的事情。当年榨菜一元一包时说会涨到3元一包，很多人都说太贵，几年前包子卖一元一个，现在卖3一个了，几年前一瓶水卖一元，现在卖3元一瓶了，十年前一盒快餐卖5元，现在卖20元，一包榨菜总比一瓶水值钱吧？为啥榨菜不可以涨到6元一包？随着人均收入的增长，几块钱价格不是问题，毕竟乌江在榨菜领域的竞争格局是比较好的，很多人认知是静态的，动态认知才是投资的第一要义。

⑥说说估值，涪陵榨菜应该整体过了高增长阶段，未来3年营收整体就是20%到25%的范围，现在38倍PE，我认为整体估值还是偏贵的，投资者最好在30倍左右的估值再投资这家公司。

最后的话：

我有不下十位朋友试图跟我学习专职炒股。不必看老板脸色，不要定时上下班，不用在办公室尔虞我诈，想想看，炒股为生或说职业炒股是多么具有吸引力！他们不是硕士便是博士，智力毋庸置疑。可惜的是毫无例外，他们在这行只生存了几个月！

在他们开始学股的初期，我总是将我的所知倾囊相告，因为这行其实根本没有秘密，他们可以随时打电话给我，得到我的帮助。但他们都失败了，在股票学校交了学费毕不了业。我常常想，这些绝顶聪明的朋友，有近乎学什么会什么的天分，在这行为何无法生存呢？

随着时间的推移和阅历的增加，我慢慢感悟到这些聪明人失败的原因大约有两个：

1）炒股的技能太活了；

2）他们太聪明，选择太多。

我，是谁呢？

计算机科学与技术学科讲师。

毕业于北京理工大学，计算机科学与技术专业；

理财实操经验14年，年步入价值投资，平均年化收益率大于30%；

累计读完理财类书籍多本；

不断升级中~

老板，加一个鸡腿吧！