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核心观点

智能手机需求逐步回暖，折叠屏引领消费电子新方向：国内智能手机出货量方面，受益于消费电子旺季来临与苹果iphone13系列新品的推出，10月国内智能手机出货量大幅增长，达.1万部，同比增长30.6%，此外，荣耀经过H1业务重整与零部件备货等，预计全年将有4,万支的生产表现，其新品的陆续推出与出货量的增长将进一步推动国内智能手机需求上升。全球智能手机出货量方面，StrategyAnalytics预计，Q4，全球智能手机出货量预计将环比增长7%，年全球智能手机出货量将提升至14.1亿部，恢复到年疫情前的水平。折叠屏手机方面，根据DSCC报告显示，可折叠智能手机Q3出货量达到万，环比增长%，同比增长%。到年，预计可折叠手机市场的出货量将达到万。目前，三星、华为、摩托罗拉、小米等厂商均已推出相应折叠屏手机，伴随着折叠屏手机技术不断成熟，价格持续下探，出货量将大幅提升，我们认为折叠屏手机折叠屏将成为交互方式的革命性创新，给饱和的手机市场注入新活力。

面板价格持续承压，大尺寸跌势进一步放缓：电视面板价格方面，整体电视面板跌势趋缓，小尺寸跌幅相对大尺寸更小，以往跌幅最大的32、43吋电视面板单月跌幅已收敛至4.5%、2.6%，55、65吋等中大尺寸面板整体跌幅也已较前几个月显著趋缓。近期价格的快速走跌也推动着拉货动能回温，面板厂降价压力有所缓解。预计12月整体电视面板将保持缓跌趋势，跌幅有望进一步收敛。IT面板方面，由于IT面板逐步进入淡季，整体需求有所放缓，且加上先前受电视面板大幅跌价影响，部分电视面板产能转移至IT面板，十一月IT面板各尺寸均走跌。笔电方面，不同尺寸走势出现分歧。15.6吋多以FullHD等高阶产品为主，价格持平上月，表现稳健。而除15.6吋外，其他尺寸面板价格仍走跌。

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