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中长期看好导弹、航空发动机、军机、国防信息化等优质赛道；从短期景气度看，材料、零部件、系统（部装）和整机盈利依次传递：

1.整机：

中航沈飞：公司是我国歼击机唯一上市平台。

中航西飞：公司是我国军用运输机和轰炸机唯一总装平台。

洪都航空：航空工业集团教练机生产基地,聚焦教练机+导弹双主业。

中直股份：公司是我国直升机主机厂A股唯一标的平台。

2.发动机

航发动力：我国唯一的全类型航空发动机总装制造企业。

3.机载系统

中航机电：中航工业旗下机电系统业务的发展平台，我国机载系统核心公司。

中航电子：国产军用飞机航空电子系统和航空电子设备的主要的供应商。

江航装备：国内唯一航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统研发基地。

北摩高科：军机刹车部件核心供应商。

4.原材料

光启技术：公司生产的隐身材料广泛应用在先进飞机、大型无人机、等多个尖端装备领域,已明确供货价格的产品金额超12亿元

钢研高纳：技术背景雄厚航天发动机用高温母合金及精铸件市占率分别达30%和90%，备新型高温合金的研发生产能力。

抚顺特钢：老牌特钢企业，配套核心骨干单位名录的唯一特钢企业公司变形高温合金市占率在航空航天达到80%以上。

中简科技：国内军用高端碳纤维领先企业，ZT7系列产品已规模化供应于我国航空航天领域重点型号.

中航高科：卡位优势明显，处于复材产业链中游关键环节预浸料。

光威复材：我国少数实现碳纤维全产业链布局的龙头企业。

宝钛股份：国内规模最大钛材加工企业，拥有钛材加工全产业链。

西部超导：我国高端航空钛合金龙头，新型战机及大型运输机供应商。

5.零部件加工

三角防务：拥有MN等温锻造压力机，主要为新型号飞机配套，市占率稳步提升。

中航重机：拥有MN等温锻造压力机，在主要战机中市占率领先。

利君股份：子公司德坤航空深度布局航空零部件及工装设计制造业务，涉及工装、机加、钣金、部装等。

爱乐达：专注航空制造领域17年，航空结构件精密制造方面优势明显具备航空零部件全流程制造能力。

西菱动力：优质汽车零部件供应商,借助汽车行业的经验转向航空零部件制造领域。

通达股份：为国内第一家成功引进世界最先进的德国智能化柔性生产线的民企，与国内主要军用飞机主机厂有深入合作

亚星锚链：

我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地

航发科技：

民用航空发动机、燃气轮机制造领域的国际合作重要供应商

爱乐达：

曾获获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉

国瑞科技：

拥有船舶配电系统、船舶机舱自动化系统行业领先核心技术的企业

长城军工：

掌握迫击炮弹的核心技术，处于国内迫击炮弹行业的领先地位

中航电子：

航空机载电子设备领域的领先企业

中简科技：

打破了国外对高端碳纤维的封锁和限制，已应用于我国航空航天领域

奥维通信：

聚焦军用电子信息技术，致力于打造国防科工产业知名品牌

这其中，笔者认为比较适合参与的是菲利华、北方导航和中简科技3只。当然，仁者见仁，站对军工赛道，年基本不会太差。