图片
网络
事件：长城影视11月4日披露调整后的发行股份及支付现金购买资产预案。
分析
01
根据公告长城影视拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等6名自然人股东合计持有的首映时代87.50%股权。截至年8月31日，首映时代预估值为,.22万元，双方协商首映时代%股权交易价格暂定为,万元，对应本次标的资产首映时代87.50%股权的交易对价暂定为,万元。本次交易中，上市公司发行股票的价格为9.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。向乐意传媒发行.18万股、并支付现金2.2亿元，向韩伟、顾长卫、蒋文丽、顾长宁、马思纯和蒋文娟等合计发行股份.64万股。标的公司首映时代业绩承诺人承诺，首映时代至年度的净利润（即归属于母公司所有者的净利润，以具备证券资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）分别将不低于9,万元、11,万元、15,万元。
02
本次交易完成前，上市公司的主营业务为影视剧的投资、制作、发行、广告业务及影视基地运营等，公司影视剧业务所形成的主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的电视剧作品,公司的广告业务主要是影院广告、电视广告代理以及户外媒体广告。本次交易完成后，上市公司主营业务将在现有业务基础上全面进军大电影行业，涵盖影视剧制作、电影后期影音制作等。本次交易完成前后，上市公司的产品和服务将得到进一步丰富，主营业务及业务结构未发生较大变化。
03
本次交易完成后，首映时代将成为上市公司的子公司。首映时代拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，该等核心人员对影视行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，经营管理团队和核心人员保持稳定是标的资产持续高速增长的重要保障，也是影响本次交易成功后整合效果的重要因素。根据上市公司目前的规划，本次交易完成后标的公司仍将由原来核心管理团队进行具体的业务运营，上市公司负责对各项业务进行统一的战略规划和资源调配，以更好的支持标的公司业务发展，发挥本次交易的协同效应。但在整合过程中，若上市公司与标的公司在管理制度及企业文化等方面未能有效地融合，可能会造成整合效果未达预期甚至核心人员流失，从而给上市公司的长期稳定发展带来不利影响。
图片来源网络
版权归原作者所有，如有侵权请联系删除
赞赏
