中国长城资产管理股份有限公司(ChinaGreatWallAssetManagementCo.,Ltd.,穆迪:A3Stable,标普:A-Stable,惠誉:AStable,简称“长城资产”)计划近期发行RegS、高级无抵押、美元计价债券。
摩根大通、工银亚洲、工银国际、农银国际、中国农业银行香港分行、建银国际、渣打银行、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,中国银行、交通银行香港分行、中银国际、光银国际、民生银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、野村、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。固定收益投资者会议8月22日起,在香港召开。
倘最终发行,债券发行人是ChinaGreatWallInternationalHoldingsIIILimited,担保人是ChinaGreatWallAMC(International)HoldingsCompanyLimited(标普:BBB+Stable),维好和EIPU提供人是长城资产。债券的预期评级是Baa1/BBB+/A(穆迪/标普/惠誉)。
长城资产上次发行美元债券是在年10月20日,当时,公司维好发行了两笔共计15亿美元债券,分别定价在T3+(GreatWall2.,3年期)和T5+(GreatWall2.,5年期);两笔美元债的8月21日指导中间价分别在T2+(GreatWall2.,剩余期限2.18年)和T5+(GreatWall2.,剩余期限4.19年)。
中国长城资产管理股份有限公司前称“中国长城资产管理公司-ChinaGreatWallAssetManagementCorporation”,于年12月整体改制为股份有限公司,改制后的长城资产由财政部持股97%、全国社会保障基金理事会持股2%、中国人寿保险(集团)公司持股1%。
ChinaGreatWallAMC(International)HoldingsCompanyLimited(担保人)前称“GreatWallPanAsiaInternationalCo.Ltd.”,是长城资产的全资子公司。标普认为,担保人对长城资产具有高度战略重要性。
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